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在一定时间内，即一笔或一笔大交易成功后，对每个客户应作鉴定。
鉴定内容：与我交易数量、金额、价格、合作状况以及发展趋势等，并要与上年情况作出比较，并根据实际情况写出评语。同时，在1～3类客户中，可以根据鉴定升降，也即3类客户升至二类或一类。
同样，一类也可降为二类或三类。
特别是要根据客户鉴定，充分利用客户特点，为我所用。
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