第三次反共高潮

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1943年3月，蒋介石发表《中国之命运》；5月又趁共产国际解散之机，指使特务假冒民众团体，叫嚷“解散共产党”、“取消陕甘宁边区”，同时加强反共军事部署。

6月，胡宗南调动黄河河防部队，连同原有包围陕甘宁边区的驻军共六十万人，准备分兵九路闪击延安。7月7日，先头部队向陕甘宁边区关中地区试探进攻。7月上旬，八路军总司令朱德分别向蒋介石、胡宗南发出抗议电。12日，毛泽东在《质问国民党》一文中，揭露蒋介石勾结日伪、制造内战的阴谋。

同时，全国进步人士和中间势力以及国际舆论都强烈谴责蒋介石的反共阴谋。在内外压力下，蒋介石被迫下令胡宗南停止进攻边区的军事行动。

10月，第三次反共高潮被制止。